Проектиран от професионални мениджъри на пари и използван от инвеститори от цял свят от 1985 г. насам, инвестиционният мениджър на акаунта осигурява подробни инструменти за проследяване на инвестициите и управление на портфейл Ако сте отговорни за надзора и управлението на едно или няколко портфейла, ще откриете много изчерпателни функции, които спестяват време, ще ви помогнат да избегнете грешки, като същевременно ще доведете до по-добри решения за управление на портфейла. Централизирано управление на сигурни портфейли - всички профили на компютъра ви. Пълни характеристики за проследяване на инвестициите за различни типове активи: пари в брой, фондове на паричния пазар, правителства на САЩ, агенции, освободени от данъци облигации. Изтеглете сегашните си салда и транзакционна дейност от финансовата институция (ако е налична). Детайлно счетоводно отчитане на: покупки, продажби, дивиденти, лихви, разходи, универсален дял на дяловете, дивидент, сливания, търг / обмяна, възвръщаемост на капитала, планове за реинвестиране на дивиденти.
Повече от 40 професионални доклада, обобщаващи Вашите инвестиции: текущи холдинги, нереализирани печалби / загуби, продадени позиции и реализирани печалби / загуби (подаване на данъци), получени доходи (подаване на данъци), разпределение на капиталови печалби, платени комисиони, диверсификация, прогнози за паричния поток на портфейла, данъчна основа, измервания на ефективността, график за падеж на активите, книга за транзакции и др. Управление на няколко портфейла - отделно проследявате всеки от инвестиционните си профили. Колективно управлявайте всичките си инвестиционни профили. Графично представяне на портфейлите Ви, приходи, разпределение на активи, диверсификация и график на падежите. Основен анализ на съотношението на общите акции. Анализ на разпределението на активите на портфейла, включително пропорционалното въздействие на холдингите на взаимни фондове. Анализирайте ефективността си, като използвате метода с вътрешна норма на възвращаемост и след това сравнете резултата си с пазарните индекси.
Какво е новото в това издание:
Версия 3.1.0 включва всички актуализации, подобрения и / или корекции на програмни грешки.
Какво е новото във версия 3.0.1:
Версия 3.0 .1 може да включва неопределени актуализации, подобрения или корекции на програмни грешки.
Какво ново във версия 2.9.8.6:
Версия 2.9.8.6 нови функции: импортиране на csv / xls файлове; допълнителни доклади; актуализирана помощна система; експортиране на данните за транзакциите по портфолиото в .xls или .csv формат; нови табла за показване на таблото за начална страница; добави допълнителни финансови институции за изтегляне на профили.
Какво е новото във версия 2.9:
Версия 2.9 функции: допълнителни доклади; актуализирана помощна система; експортиране на данните за транзакциите по портфолиото в .xls или .csv формат; допълнителна функционалност, както се изисква от промените в IRS 2012 за използване на покритите средно не покрити акции; много повече ...
Ограничения :
30-дневен пробен период
Коментари не е намерена