Шаблонът за проследяване на портфейла на Excel позволява постоянен мониторинг и периодична оценка на портфейл от финансови инвестиции. Моделът позволява въвеждането на инвестиционни транзакции през отчетния период, за да се изчисли ефективността. Освен това операциите за нарастване на инвестициите, предприети през периода, се отчитат изцяло в изчисленията за ефективността на периода.
Преобразуването на модела и архивирането на транзакции правят този модел идеален за непрекъснато наблюдение на вашия портфейл. Основните характеристики на шаблона за проследяване на портфолиото на Excel включват: Лесна и гъвкава система за въвеждане на продукти и транзакции с вградени помощни подкана; Точна обработка на разпределенията, инвестициите и продажбата за изчисляване на възвръщаемостта. Прехвърляне на опцията за преобразуване на модела за нов отчетен период и съхранение на исторически транзакции. Портфейлът за финансови инвестиции се третира като течна и движеща се кошница от инвестиции. Транзакциите за покупки, продажби и разпределения се отчитат изцяло както в текущата оценка, така и в изчисленията за ефективността. Съвместим с Excel за Windows и Excel за Mac 2011 и 2004.
Коментари не е намерена