Като отваря нашата история, Fone Bone се отделя от своите братовчеди, Phoney и Smiley, и изгубен, далеч от дома. Стремежа си да намери братовчедите си и да се върнат към Boneville отнема Fone Bone все по-дълбоко в мистериозния долината, се натъкват на...