Адвокати, CPA и други специалисти по управление на Wealth винаги търсят допълнителни решения за увеличаване на пазарния дял и задържат клиенти. Estate Manager Professional е инструмент, който Ви позволява да добавяте нови услуги за Вас текущи предложения за планиране на имоти. Estate Manager Professional е инструмент актив имоти за проследяване, която ви позволява да въведете клиентска активи, които не са включени в една воля. Използването процес интервю, което включва повече от триста въпроса, обхващащи всички аспекти на активите имоти ви осигури най-доброто в защита на клиента. Има голям брой важни активи на клиент притежава, които не са включени в една воля като сейф, запаметяващи устройства, дистанционно собственост, като лодки, самолети и др. Ако някога сте загубили някой близък ли, че в деня след погребението ти стоиш в хола и питам сега какво. Къде са застрахователните полици? Татко винаги говори за удар с лодка, където ще бъде тя? Знам, че те са имали сейф, какво банка? Какви номера на клетката? Къде ще бъде ключът? Какво е името на брокера, че има запаси си? Списъкът продължава още и още. В процеса на интервюто отиваме върху всички аспекти на активи имоти и навяваща неща, които повечето хора никога не се вземат предвид при планирането на техните имоти. Наистина това е "Планиране извън волята". В допълнение към развитието ви воля и планиране имоти опции, Estate Manager Professional ви осигурява ново решение за привличане и поддържане на повече клиенти. Процесът на интервюиране е прост списък с въпроси, групирани по категории активи. След като въпросите се отговаря програмата генерира запълване в базата данни на заготовки за всеки въпрос утвърдително отговори. Например клиентът решение Да се като цяло живот застрахователна полица. Когато се генерира рамката на базата данни има база рекорд за животозастрахователната полица. Въведете този рекорд и попълнете информацията политика и това е всичко. Процесът е един и същ за всички въпроси и категории
Какво ново в тази версия:..
малки корекции, нови помощни връзки
<силни> Ограничения :
30-дневно или 5-клиент пробен
Коментари не е намерена